正荣地产额外发行1亿美元优先票据 与2亿美元9.15%票据合并

2019-08-22来源:admin围观:36次

8月19日晚间,正荣地产集团有限公司发布公告称,该公司拟额外发行1亿美元2022年到期年息9.15%的优先票据,并将与该公司于2019年3月8日发行的2亿美元2022年到期年息9.15%的优先票据合并及构成单一类别。

公告披露,正荣地产已向联交所申请批准额外票据仅以向专业投资者发行债务的方式上市及买卖,票据的发行金额为1亿美元,年息为9.15%,预期额外票据的上市及买卖许可将于2019年8月20日生效。

据观点地产新媒体此前报道,3月8日晚间,正荣地产公告称,公司发行的2亿美元优先票据预期将于3月11日批准在联交所上市及买卖。

资料显示,优先票据发售价为票据本金额的97.968%,年息9.15%,每半年期末支付利息,自2019年9月8日起于每年3月8日及9月8日支付。除非根据相关条款提前赎回,票据将于2022年3月8日到期。

彼时,正荣地产表示,拟寻求票据于联交所上市,并计划以票据发行所得款项净额再融资其现有债务。